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苹果:早熟苹果好货价格坚挺,悲观预期有所缓解

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本周山东地区冷库货主主动去库,价格环比走低,但是去库进度良好,连续两周去库好于往年,再维持一周,整体库存将持平于往年。今年受天气影响,早熟苹果整体个头偏小,好货价格坚挺,差货随着上货量的增加以及低价库存果的冲击,价格呈现下滑趋势,部分客商因货源质量不及预期转而采购库存果。在接下来的生长阶段,天气对新季苹果产量的扰动降低。虽然今年的套袋人工紧缺且费用上涨,每个袋子的人工费用从0.06元涨至0.09元,通过折算,折合一吨种植成本增加150元,占总种植成本5%左右,幅度相对较小。另外,今年皇冠梨目前的收购价仍然维持小幅走强,市场对新季开秤价的悲观态度有所缓解。

策略建议:

区间操作,短期偏强

风险提示:

1.去库超预期,利多

2.替代品供应出问题,利多

一 供给


1、主产区近期情况

2、库存

8月12日据卓创统计,全国周度去库33.56万吨,全国剩余库存132.29万吨,冷库中剩余货量绝对值高于往年,但是再维持一周高去库,则整体库存将持平于去年。库存果对于新季开秤价的传导比较间接,主要是通过影响早熟苹果的收购价,再传导到晚熟苹果的开秤价,所以关于库存这块,7-8月份的数据比较关键。

二 需求

1、批发市场周度交易量

本周批发市场苹果交易量环比上升,高于过去两年同期水平,这与库存苹果主动去库,价格较低有关,近期气温降低,需求端也有所好转。整体水果批发市场走货量处于低位,这与疫情之后,人们生活方式发生改变,线上消费场景快速发展,例如:直播带货、社区团购等,分流了原本线下批发市场的消费,这块由于数据较少,具体替代了多少量,较难评估,我们就参照产地的走货量来加以验证。

2出口

2020年苹果出口量105.8万吨,同比+9%,2020年5-9月份,因国内苹果原料价格较低,适合出口,叠加夏季国内水果市场低迷,不少贸易商积极寻求国外合作机会,增加出口量。2021年6月出口环比有所下降,同比降幅较大。

三 其他水果价格

农业农村部的数据显示,近期气温降低,西瓜、葡萄等应季消暑水果批发价格有所回落;香蕉供应上有所好转,价格仍然较坚挺;新季皇冠梨的收购价小幅上涨,鸭梨的批发价同比往年较高;苹果的批发价在库存果的主动去库下,处于往年同期低位。

四 价格及价差分析

近期栖霞80#以上一二级富士价格环比走弱,由4300元/吨降至3800元/吨。苹果10-01价差为171,目前预估新产季苹果产量同比增加,10合约相对01合约大升水,反映市场对新季开秤价预期在走强。

五 总结

本周山东地区冷库货主主动去库,价格环比走低,但是去库进度良好,连续两周去库好于往年,再维持一周,整体库存将持平于往年。今年受天气影响,早熟苹果整体个头偏小,好货价格坚挺,差货随着上货量的增加以及低价库存果的冲击,价格呈现下滑趋势,部分客商因货源质量不及预期转而采购库存果。在接下来的生长阶段,天气对新季苹果产量的扰动降低。虽然今年的套袋人工紧缺且费用上涨,每个袋子的人工费用从0.06元涨至0.09元,通过折算,折合一吨种植成本增加150元,占总种植成本5%左右,幅度相对较小。另外,今年皇冠梨目前的收购价仍然维持小幅走强,市场对新季开秤价的悲观态度有所缓解。


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