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国内期货市场一周行情回顾及展望(8月9日-13日)

ZhuXiaoLin 期货资讯 2021-08-15 10:01:09 106 4
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  一周行情回顾
  8月9日-13日当周,国内期货市场涨跌互现。能源化工品种方面,EIA美国原油及汽油库存呈现下降,美国燃料需求预期改善,短线油市呈现宽幅震荡。上海国际能源交易中心原油期货周度下跌0.95%。甲醇期货周度上涨2.01%。黑色金属方面,本周走势分化。铁矿石周度下跌5.98%,螺纹钢周度大幅上涨1.5%。农产品方面,郑糖延续涨势,周度涨幅约1.42%。食糖下游消费进入旺季,中秋等节日即将到来,进一步支撑国内糖价,不国内食糖工业库存及仓单交割等迎来供应压力,限制糖价反弹空间。7月MPOB报告显著利多,棕榈油期货周度上涨4.97%。有色金属方面,本周沪锡主力2109合约连日刷新上市以来记录高点,表现较为强势。国内锡产业链上游矿端供给偏紧,主要产区冶炼厂则反馈矿源紧张与加工费较低,抑制了生产规模。同时电子产业需求旺盛,下游采购意愿加强。本周南非部分铜矿罢工风险抬升,不过最大铜矿Escondida工人工会投票中接受了新的工资提议,避免了全球最大的铜矿罢工,缓解了市场对于铜矿供应短缺的担忧。本周沪铜期货周度下跌0.51%。本周沪市贵金属均延续回落,其中沪金主力触及4个月来低位,沪银主力刷新今年来低位。周初美国新增非农就业人数超预期,加之美联储释放鹰派信号,美元指数延续涨势均使得金银承压。而随着美国CPI增速放缓,美元指数涨势缓和则为金银构成支撑。本周沪深300股指期货呈小幅上涨趋势,主力合约周度小幅上涨0.85%。
  8月9日-13日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2108 4933.4 0.85%
  沪铜cu2109 69970 -0.51%
  螺纹钢rb22015482 1.50%
  铁矿石I2201 841.5 -5.98%
  原油sc2109 429.1 -0.95%
  沪金au2112 368.04 -2.09%
  沪银ag2112 5085 -4.15%
  白糖sr2201 6607 1.42%
  棕榈油p2109 8908 4.97%
  甲醇ma2109 2687 2.01%
  周一,国内商品期货收盘多数下跌,沥青跌超5%,铁矿石、沪银跌超4%,不锈钢跌近4%,沪镍跌逾3%;油脂油料齐涨,菜粕涨逾2%,豆二、棕榈油涨逾1%;此外玻璃纯碱涨逾2%。周一纯碱整体延续上周强势,开盘下挫后快速反弹,主连重心维持偏暖震荡,期货价格接近历史最高价位。换月01合约之后,纯碱主力买气增强,价格重心略微回落后大幅反弹,市场交投气氛活跃。月初纯碱企业调涨价格以控制接单,市场低价货源难寻,现货市场整体走势淡稳。近期市场对光伏玻璃的需求产生疑虑,公共卫生事件加重了市场对日用玻璃及玻璃包装容器消费量下滑的担忧。近期铁矿价格不断走低,截至周一收盘铁矿石主力合约再次下跌,收报4.43%,创近月以来新低。市场悲观预期再起,行业人士分析认为,钢铁行业持续20年的粗钢产能扩张周期已基本结束,预计后期各地会采取严格的限产措施,限产将坚定不移进行下去。而受已落地推进的粗钢压产政策以及后续预期影响,全国钢厂开工率不断下滑,直接导致了对原材料铁矿需求的下滑。分析师表示,在全国下半年严格的粗钢压产政策执行之下,过高的矿价难以维持,后续大概率偏弱运行。
  周三,国内商品期市多数收涨,油脂及能源期货涨幅居前,棕榈油主力合约涨超5%,菜油涨近4%,豆油涨3.5%;LPG主力合约涨约4.5%,原油涨近4%;黑色系多数上涨,铁矿石、螺纹钢焦炭涨超3%。跌幅方面,鸡蛋跌逾2%。据马来西亚棕榈油局(MPOB)周三公布的数据显示,马来西亚7月毛棕榈油产量较上个月下降5.17%至152万吨,终结四连增,略低于市场预期;马来西亚7月底棕榈油库存环比下降7.3%至150万吨,显著低于此前市场预期,刷新五年同期低位;马来西亚7月棕榈油出口环比下降0.75%至141万吨,高于市场预期。因库存大幅低于市场预期,本次报告显著利多,午后连盘棕榈油直线拉升。日前,唐山发布北京冬奥会空气质量保障实施方案意见稿,《意见稿》进一步细化了唐山减压量1237万吨,同比降幅8.6%(2020年1.44亿吨),超出此前"全年不增长"的目标,意味着下半年全国粗钢产量将从环比下降9%,确定为环比下降13%。海通期货黑色系研究员邱怡宏介绍,目前唐山非超低排放钢企高炉按照7月2日-12月31日限产30%的政策执行,叠加采暖季限产、以及冬奥会空气质量管控下,唐山限产减排将成为常态化。从目前已公开的压产数据来看,全国下半年粗钢压减力度较大,河北省压减2171万吨的任务相对而言更为艰巨,此外,供给端政策性压制力还主要集中于江苏、山东等其他产钢大省,将持续给整个行业带来积极变化。因此后续,除需求变化外,其他产钢大省的压产政策值得密切关注。
  市场要闻回顾
  证监会:开展健全证券期货基金经营机构专项治理
  记者6日从证监会获悉,为贯彻落实中央经济工作会议关于健全金融机构治理的决策部署,更好完成服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,进一步发挥党的领导和公司治理双重优势,证监会决定自即日起开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作。
  "双子星"上市一周年 锌期权功能逐步显现
  至2021年8月9日,铝期权锌期权挂牌上市满一周年。一年以来,两个期权品种总体运行平稳,市场规模稳步扩大,投资者结构逐步形成,与标的期货联系日益紧密,市场功能逐步显现,不仅成为了我国有色金属市场定价体系的重要组成部分,而且对有色金属企业的稳定运营起到积极作用。在市场各方积极参与下,铝期权锌期权成交、持仓稳步增加。截至2021年8月9日,铝期权期权累计运行244个交易日。期权累计成交量421.15万手,累计成交金额42.90亿元,期末持仓量4.40万手,日均成交量占同期标的期货日均成交量的4.71%,期末持仓量占标的期货持仓量的8.93%。期权上市一周年累计成交量351.00万手,累计成交金额41.98亿元,期末持仓1.68万手,日均成交量占同期标的期货日均成交量的5.24%,期末持仓量占标的期货持仓量的11.92%。
  郑商所首创银行承兑汇票为厂库仓单担保品
  8月9日,郑商所发布通知,新增银行承兑汇票作为厂库仓单担保方式,先期在硅铁锰硅品种上实施。据期货日报记者了解,引入银行承兑汇票作为厂库仓单担保品系国内期货市场首创,是降低厂库仓单注册成本、服务产业企业的有益尝试,是郑商所践行"我为群众办实事"的又一重要举措。
  新版期市统一开户业务相关开户规则发布实施
  近日,中国期货市场监控中心(简称中国期货监控)修改发布统一开户业务相关开户规则,主要包括《期货市场统一开户业务操作指引》《特殊单位客户统一开户业务操作指引》和《境外交易者统一开户业务操作规则》,自2021年8月2日起正式实施。
  风险管理公司上半年净利润突破10亿元
  近日,中期协发布的风险管理公司业务报告显示,今年上半年,风险管理公司业务稳步发展,服务实体经济的广度和深度进一步拓展,业务规模及利润也实现了快速增长。风险管理公司已经逐步成为国内期货行业服务实体的重要支点和期货公司的主要利润来源之一。 截至2021年6月30日,共有88家期货公司在中期协备案设立91家风险管理公司,其中有89家风险管理公司备案了试点业务。今年1-6月累计业务收入1266.81亿元,同比增长46%;1-6月累计净利润10.43亿元,同比增长66%,已接近2020年全年行业净利润(11.29亿元)。
  20号胶期货上市两周年 服务实体功能初显
  2021年8月12日,上期能源20号胶期货上市满两周年。两年来,20号胶期货总体运行平稳,市场规模已领先国际市场同类品种,价格发现功能和套期保值功能逐渐发挥,在境内外天然橡胶产业链企业管理价格风险、稳定生产经营、优化全球资源配置上发挥了积极作用。截至2021年8月11日,20号胶期货累计成交994.16万手,累计成交金额1.05万亿元。其中,2021年1-7月,20号胶期货累计成交442.15万手,同比增长188.48%;成交金额4941.64亿元,同比增长250.66%;日均持仓5.1万手,同比增长83.45%。20号胶期货市场规模显著增长,为产业客户参与市场交易提供了更好的流动性。
  倍特期货控股权或易主
  成都高新发展股份有限公司8月12日晚间发布公告称,公司、公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司拟和成都高投资产经营管理有限公司同时向成都交子金融控股集团有限公司以非公开协议方式转让持有的倍特期货部分股权,近日交易各方签署了《股权转让意向协议》。本次股权转让若顺利完成,成都交子金控集团将获得倍特期货控制权。
  中期协发布2021年9月期货从业人员资格考试延期报名通知
  中期协发布2021年9月期货从业人员资格考试延期报名通知称,近期国内部分地区疫情形势比较严峻,多地升级为中高风险地区。据不完全统计,截至目前已有17个城市受到疫情影响无法开考,接近全部考试城市的五分之二。按照疫情防控要求,为切实保障考生及考试工作人员的身体健康和安全,现延期启动9月份期货从业人员资格考试报名,具体报名及考试时间安排将根据疫情防控情况另行通知,请及时关注协会网站及公众号有关公告。
  迈科期货拟转让全资孙公司100%股权
  迈科期货8月12日晚间发布公告称,经公司研究,拟将公司全资子公司迈科资源管理(上海)有限公司持有长安资本管理有限公司100%股权,以2021年6月30日经审计或经评估的净资产作为转让价格,转让给麦迪信金属国际有限公司。本次转让构成关联交易,关联股东西安迈科金属国际集团有限公司。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  由发货和压港情况推算,钢厂限产不变情况下,港口库存将延续累库,后期进口铁矿供需边际将趋宽松,现货价格面临回落压力。多成材空铁矿策略可继续持有。(广发期货)
  有色金属:
  建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,注意控制仓位管控风险。(国信期货)
  贵金属:
  展望下周,目前美元指数高位维稳,美联储货币缩紧预期持续,预期金银反弹动能有限。技术上,期金周线KDJ指标向下交叉,但日线MACD绿柱缩短。期银周线MACD绿柱扩大,但日线KDJ指标跌势稍缓。操作上,建议沪金主力可于365-370元/克之间高抛低吸,止损各2.5元/克。沪银主力可背靠5045元/千克之上逢低多,止损参考5000元/千克。(瑞达期货)
  能源化工:
  进入2021年8月份,PVC的基本面略微偏多。首先是电石供应紧张,价格坚挺,且由于限电政策延续性较强,预计将在一段时间内对PVC的价格形成支撑。此外,由于电石供应紧张,国内不少企业被迫降负生产或停产,导致国内PVC供应减少,对价格形成支撑。此外,PVC表观消费量继续平稳上升,显示下游刚性需求仍在。2021年8月份,国内并无新装置投产,且装置检修及临时降负生产的装置不少,预计也将对价格形成一定的支撑。不过,OPEC+达成原油增产协议,自8月份每日增产40万桶原油,而国内打击原油进口配额交易,或将导致国内原油进口减少,对国际油价形成打压。而由于海外供应增加,台湾台塑已连续三个月下调亚洲船货售价,这个因素也对PVC形成打压。预计8月份PVC将维持高位震荡格局。(瑞达期货)
  农产品:
  目前供需依然阶段性偏紧,近期受洪灾影响蔬菜供应减少,支撑现货价格上涨。今年现货涨幅和节奏均迟于往年,且今年鸡蛋价格较高消费终端有抵触情绪,因此虽然近期多数地区鸡蛋现货价格上涨,但市场对现货上涨的可持续性和高度仍存忧虑。预计近期09盘面以震荡偏强为主,底部4500附近有一定支撑,可逢低短多。往后看,应重点关注淘汰和补栏节奏,9月份前后可能会有一波集中淘汰(2020年5月前的高补栏以及今年上半年的换羽鸡都将面临淘汰),若淘汰量大于预期,则远月合约存在做多机会。(银河期货)
  金融期货:
  近期需密切关注国内疫情演变、中美博弈以及美联储taper对于我国股指的扰动。8月10日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例111例,本土病例83例,此次疫情一是由德尔塔变异株输入引起,病毒传播能力强;二是时间特殊,当前正值暑假期间,旅游度假外出人员多;三是疫情发生地为人员密集且流动性大的国际机场,已向省内其他地区和省外扩散;短期内仍有继续向其他地区扩散的风险。中美博弈方面,明年中美政治周期碰撞(我国二十大换届+美国拜登政府面临中期选举),叠加美国经济货币周期有望与中国形成强势背离,中美关系难以抱有乐观期待。Taper对于股指影响方面,从2013年美联储Taper表态至2014年停止购债期间,新兴市场股市在此期间有所波动,MSCI新兴市场指数维持在900点与1100点间横盘震荡。考虑到此次政治局会议所隐含的"财政政策下半年料发力,货币政策预计仍维持中性"的政策表态,下半年A股料仍维持结构性的行情,国常会降准信号发出后,债券市场目前已经积极响应, 10Y国债收益率目前已经跌破2.9%。下半年A股风格料重新转为成长,国内利率的下行对于科技板块、创业板指数以及成长风格股票具有较强支撑。板块方面可重点关注此次中央政治局会议提及的碳减排以及科技创新板块。股指方面可重点关注中证500股指期货。(华泰期货)

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